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    我国六氟化硫行业发展分析

    2012-7-20 14:33:09

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    1 概况
    我国六氟化硫(SF6)的研制开始于20世纪60年代。经过40多年的发展,SF6生产厂家由原来的4家发展到现在的12家,年产量近万吨(见表1)。目前,产销规模居国内首位的是黎明化工研究院,其具备年生产能力3500t的条件。
    l 国内SF6生产厂家及产能情况
    生产厂家
    2003年产能
    t/a-1
    2009年设计产能(t/a-1
    黎明化工研究院
    750
    3000
    中核红华特种气体有限公司
    800
    1400
    中核国营504厂氟化工有限公司
    150
    200
    四川银山(川硫厂)
    120
    新乡利帆氟业有限公司
     
    1500
    河南华能氟业有限公司
     
    600
    中昊晨光化工研究院
     
    1000
    重庆大安特种气体有限公司
     
    1000
    四川众力氟业有限责任公司
     
    300
    成都科美特氟业塑胶有限公司
     
    1500
    青海信禾高精化工有限公司
     
    1000
    福建邵武永飞化工有限公司
     
    600
    江西德尔化工有限公司
     
    500
     
    SF6主要用于各种高压电气设备,产品中少量的杂质就会大大影响其使用性能,因此应从源头上降低产品杂质,提高产品的纯度。SF6是由电解产生的氟气在中高温下与熔融硫磺反应来制备的,除SF6外,还生成少量的SF4等副产物。目前国内采用的纯化精制工艺主要有低温精馏和深度冷凝。其中,低温精馏得到的产品纯度更高,也有更好的操作连续性。黎明化工研究院精馏工艺制备的电子级SF6的纯度(质量分数)已达到99.999%,装置产能达到500t/a,是国内唯一一家可以大批量提供电子级SF6的厂家。
    2 市场状况
    SF6具有优异的电绝缘性能和灭弧能力。近年来国内电力系统中大量使用的GIS变电站、SF6断路器、SF6电流互感器等各种高压电力设备中均充装SF6气体,这些设备在实际应用中表现出了优异的性能。
    2003年全球SF6市场供应出现紧张。2004-2006年,国内市场严重短缺。2004年国内市场缺口为600t2005年缺口高达1000t。市场出现短缺的主要原因:一是我国电力行业进入一个高速发展阶段,与之相配套的高压电气设备总量迅速增加,同时电气设备出口数量也有大幅度增长;二是由于氟资源短缺等原因,欧美国家的产量有所减少。2007年以来国内SF6市场销售的增长速度有所放缓,随着一批新建SF6厂家陆续投入生产,产品由供不应求转变为供大于求。同行业市场竞争加剧,销售价格下降,各生产企业经济效益有下降的趋势,经营形势不容乐观。
    同时,国外厂商也加入了中国市场的争夺:索尔维(Solvay)在韩国新建了1000t/a的生产厂,向韩国及中国市场销售SF6;美国霍尼韦尔、日本的旭肖子和KDK等生产厂家也在努力争取中国市场,SF6市场的竞争日趋惨烈。
    3 需求分析
    我国经济的高速发展使得电力需求急速增加,电网建设则严重滞后。这些是十五"以来电网建设超常规发展的主要原因。十五"期间发电装机增长迅速,全国累计投产装机容量1.89×108kW,年均增长9.8%2005年更是创下世界记录,达6.602×107kW。同时,电网建设投资比重有较大增加,特高压输变电线路建设列入战略发展计划。十一五"期间,国家继续加大电网及电源的基础建设。华北电网重点加强京津冀地区500kV大环网建设,提高接受外部电源送电的能力;东北电网要形成纵横南北的500kV主网架;华东电网将形成上海-浙江-江苏双回500kV主环网;华中电网要成为中部电网西电东送的枢纽以及全国联网的中心;西北电网重点加快750kV电网工程建设;南方电网要加大西电东送输电通道建设力度和受端电网建设,提高西电东送输送能力和受电能力。另外,全国(特别是西部地区)城乡电网的建设与改造将受到特别重视,必将成为开拓用电市场,以及带动当地经济发展的重要措施。
    根据2006-2020年电力发展远期目标:十一五"期间电源新增装机容量超4×108kW,总规模将超9×108kW,全国电网建设总投资将超过12000亿元。2011-2020年年均新增装机容量为(5.5-6)×107kW2020年装机容量将达到(1.4-1.5)×109kW。全面实现全国联网和建设跨国联网。就目前我国经济发展态势而言,预计2020年全国电网220kV及以上输电线路回路长度将比2009年的3.997×105km增长近1倍;220kV及以上公用变电设备容量将比2009年的1.651×109kW增长近2倍,此外还有几乎相同规模的110kV及以下的输配电网建设。
    电力行业的大发展给高压开关行业带来了10年以上的黄金发展时期,同时也为SF6行业带来了巨大的市场(见表2)。
    历年电力电源新增装机容量及SF6需求量趋势预测
    年份
    新增装机年容量
    kW
    SF6年需求量
    t
    2001
    1500
    820
    2002
    2200
    930
    2003
    3480
    2300
    2004
    5l00
    2800
    2005
    6602
    3500
    2006
    l0500
    4500
    2007
    115OO
    4500
    2008
    9051
    4800
    2009
    8970
    5200
    2Ol0
    8500
    5000
    2011-2020
    55OO-6000
    45OO-550O
    西安西开电气股份有限公司(西开)、河南平高电气股份有限公司(平开)、沈阳沈开高压开关有限公司(沈开)等大型高压开关企业年需求量约2300tABB、西门子、东芝、三菱等合资企业年需求量约1500t;山东泰开高压开关有限公司(泰开)、北京北开电气股份有限公司(北开)等其他厂家年需求量约1200t,预计未来10年国内SF6年均用量应该维持在5000t左右(含每年的高压开关维护补充气体量)。
    4 竞争态势
    目前全国10余家SF6生产企业中,产能和质量位于前茅的是黎明化工研究院和中核红华特种气体股份有限公司,其占有较大的市场份额。黎明化工研究院于20世纪60年代末开始研制氟化物,经过40多年的发展,SF6总生产能力已达到年产3500t,居世界第一。该院凭借雄厚的技术实力,在SF6生产研发领域,处于国内主导优势地位,产品质量处于国际先进水平。市场营销方面,采取保证三大开(西开、平开、沈开)市场份额不变,积极与国内合资企业合作,辐射国内其他中小用户"的战略,近几年年销售量超过2500t,市场占有率雄居第一。同时积极开拓海外市场,目前黎明"牌产品已远销至韩国、日本、美国、欧洲及中国台湾等国家和地区,年出口量500t左右。2002年黎明化工研究院在生产工业级SF6的基础上,通过自主研发建设了一套电子级SF6生产线,2009年装置产能年产500t,并已成功销往海外市场,是国内唯一一家可以大批量提供电子级SF6的生产厂家。中核红华特种气体股份有限公司SF6年生产能力可达1100t,加上贴牌获取的产品,近几年年销售量均茌1500t以上,国内市场占有率位居前三位,红华"牌系列产品,也具有良好信誉和较高知名度。
    除两强之外,其他企业也立足自身优势加入市场竞争。例如,成都科美特借用四川银山的市场并为中核红华公司提供贴牌产品,自20067月起,开始先后向西开、平开、泰开、湖南电力电瓷电器厂等国内知名高压开关及高压电气厂家提供工业级SF6产品,年销量约600t;青海信禾高精化工有限公司立足于青海省丰富的电力资源,凭借强大的社会营销实力及交通运输的优势,已经成功进入西电东输"的西北市场;中吴晨光化工研究院借助科研实力和原有含氟有机材料的销售网络,也有良好的发展势头;福建邵武永飞化工有限公司、江西德尔化工有限公司的优势在于原材料易得,具有成本优势;新乡利帆氟业有限公司和河南华能氟业有限公司的劳动力成本较低。可以预见,今后市场的竞争将更加剧烈。
    5 综述
    随着电力行业的持续发展,未来10年国内SF6有稳定的市场需求,同时电器设备技术的进步必将对SF6的质量提出更高的要求。应该看到,就国内市场而言,目前SF6已经出现产能过剩。在缺乏市场调研和企业战略规划的情况下,过多的资源投入到产出相对有限的同一领域,其资源的利用效率必然下降,不利于该行业、发展。竞争的加剧使得国内2009SF6的市场均价较之2005年的市场均价下降约2.5万元/t
    199712月在日本京都制定的《京都议定书》已指定需要减排的6种温室气体包含SF6。中国政府均把生态建设、环境保护和可持续发展问题放在十分重要的地位上,基于此,从未来社会发展看,SF6气体回收和预防控制高压开关气体泄漏技术方面有巨大市场潜力。
    2009年下半年开始,国际市场逐渐进入后金融危机时代,随着原油价格的上涨,SF6主要原材料元水氟化氢和硫磺等价格有较大的上涨,各地电价也有不同程度的提高。因此即使SF6的市场价格不再下降,其利润空间也有很大的压缩。单纯的价格战只会妨碍行业的良性发展。相关企业应充分认识SF6产业的发展态势,提高产品质量、完善服务体系,同时积极开拓国际市场,充分发挥自身优势制定市场战略,加强相互之间的沟通和协作,在良性竞争的基础上促进行业的健康发展。
     
     
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