焊接行业研究报告
2016-2-22 11:56:49
近年来，我国焊接材料的产量达世界总产量的一半以上，并且随着国民经济的发展，我国焊接材料的消耗量仍将保持增长趋势。钢材品质的提高及品种的完善，各类装备制造业、基础设施和重点工程的品质提升，对焊接材料提出了更高的技术要求。
我国已建立起包括各类实芯焊丝、药芯焊丝、烧结焊剂、特种焊材等新型焊材的完整生产体系。具有高耗能、低效率、环境污染重等问题的手工焊条占比逐渐下滑，实芯焊丝、药芯焊丝和埋弧焊材等自动化焊材的比例大幅增加。
下图主要焊接应用领域的焊接工艺
我国已建立起包括各类实芯焊丝、药芯焊丝、烧结焊剂、特种焊材等新型焊材的完整生产体系。具有高耗能、低效率、环境污染重等问题的手工焊条占比逐渐下滑，实芯焊丝、药芯焊丝和埋弧焊材等自动化焊材的比例大幅增加。
下图主要焊接应用领域的焊接工艺
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MMA |
MIG(实心焊丝) |
MIG（药芯焊丝） |
TIG |
SAW |
SAW和堆焊 |
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管线制作 |
√ |
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— |
— |
√ |
— |
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管线铺设 |
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海洋工程 |
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核能 |
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化石能源 |
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清洁能源 |
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石化 |
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造船 |
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交通运输 |
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基础建设 |
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国内行业集中度高，竞争极其激烈中国企业占据了低档和中档产 品的主要市场，高端产品主要依靠进口或者外国企业在中国生产，进口产品的质量较稳定，信誉度较高，但产品价格高，交货周期长。据业内统计我国焊接材料生产企业数量在1000家以上，，主要分布在东部沿海地区，浙江、江苏、广东、山东的焊接企业较多。在低端焊接材料产品领域，由于进入门槛较低，大量中小企业聚集在此，生产能力严重过剩，导致市场竞争极其激烈，使我国普通焊材的价格只相当于国际市场同类焊材价格的50%~60%，获利水平很低。
我国焊接材料总产量从2006年的320万吨增长至2014年的568万吨，当中焊条产量占比为44.2%；实心焊丝产量占比为35.3%；药芯焊丝产量占比为10.0%；埋弧焊材产量占比为10.5%。
图下为2006-2014年中国焊接材料产量及产品结构
我国焊接材料总产量从2006年的320万吨增长至2014年的568万吨，当中焊条产量占比为44.2%；实心焊丝产量占比为35.3%；药芯焊丝产量占比为10.0%；埋弧焊材产量占比为10.5%。
图下为2006-2014年中国焊接材料产量及产品结构
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时间 |
焊接材料产量 |
比例/% | |||
|
焊条 |
实心焊丝 |
药芯焊丝 |
埋弧焊材 | ||
|
2006年 |
320 |
57.8 |
25.9 |
3.8 |
12.5 |
|
2007年 |
360 |
50 |
31.1 |
7.2 |
11.7 |
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2008年 |
375 |
49.3 |
30.9 |
9.1 |
10.7 |
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2009年 |
438 |
52.7 |
28.5 |
9.4 |
9.4 |
|
2010年 |
445 |
49.4 |
28.8 |
11.5 |
10.3 |
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2011年 |
475 |
47.6 |
31.6 |
10.5 |
10.3 |
|
2012年 |
520 |
46.4 |
33.8 |
9.4 |
10.4 |
|
2013年 |
544 |
44.5 |
35.0 |
10.0 |
10.5 |
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2014年 |
568 |
44.2 |
35.3 |
10.0 |
10.5 |
目前国内焊材市场需求结构开始发生明显变化，各类普通焊材需求下降，高端焊材发展较快，自动化比例逐步提升。另外国内目前高端焊接材料依然是进口焊材主导，对国内焊材行业中低端产品为主的产能结构带来挑战。我国焊材的总体内需呈平稳态势，但是产能过剩的状况日益凸显，企业的转型调整成为必然，焊材生产企业应对市场变化作出调整迫在眉睫。
焊丝和焊条的使用比例反映焊接自动化程度的高低，焊接自动化程度越高，焊丝的使用比例越高。根据北京埃森焊接与切割展览会《展会综合技术报告》，我国焊条占焊接材料总量的比例2000年为80%，2013年已降为45%以下。市场对焊材结构需求的变化，既与我国工业化进程相适应，也使我国焊材消耗比例逐渐接近国外发达国家的焊材结构比例。国外发达国家焊条占焊材总量的比例20世纪80年代中期约为50%，2013年已降为15%以下，即目前发达国家各类焊丝占焊材总量的比例均达到80%以上。以上。我国目前主要制造行业的骨干企业对气保护实心焊丝、药芯焊丝、埋弧焊丝等各类焊丝的使用比例，约占焊材总量的70%，与国外发达国家相近。但我国企业在使用焊丝时，有大量的半自动手工操作，按使用焊丝比例测算，应属初级自动化率。但我国众多的中小型企业，仍多使用焊条，特别在城乡房屋建筑、公路工程、市政建设工程等基本建设领域，对总量达2亿多吨以上的钢筋、线材盘条、角钢等型材的焊接中，估算使用约一百万吨焊条。
2015年以后，我国工业制造业市场的总需求将仍以焊条为主，但焊丝的占比将会有较大的提升空间。高质量、自动化和专用的焊接材料是中国焊材行业的总体发展趋势，也将成为企业的核心竞争力和优势所在。
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